급하게 팔지마라! 삼성전자, SK하이닉스의 반도체 슈퍼 사이클은 이제 시작이다! (주식투자) | 노근창 센터장

0:00 현대차증권 리서치센터 노근창 센터장 (촬영일 1월 5일)
00:18 반도체 빅사이클 배경 (1) 언택트 시대의 클라우드 인프라 과부하+교체시기 도래
01:14코로나로 인한 노트북 교체주기 단축·수요 급증·고성능화 되면서 반도체 수요 증가를 야기했다.
08:43 자율주행차에는 컴퓨팅 반도체가 센서 다음으로 많이 탑재되고 구동 관련 고성능화의 핵심인 D램 반도체의 중요도가 증가한다.
10:12 중국의 자동차 굴기의 핵심은 전기차이기 때문에 수요 관점에서 중요한 시장이며, 올해는 내수 드라이브를 걸 것으로 예상한다.
13:01 삼성전자 올해 영업이익 추정치가 43~51조원 수준으로, 1Q 갤럭시S21 출시 가능성과 서버D램·그래픽D램 가격 인상, 제품가격 인상 등이 긍정적이다.
17:58 삼성전자의 주주환원 정책과 삼성에 유리한 파운드리 뉴스 플로우가 잇따르기 때문에 성급한 매도는 자제가 필요하다.
19:48 8일 발표될 4Q 잠정실적보다 1월 말에 발표될 확정실적 발표 시 올해 1Q 실적 추정과 D램·낸드 출하량 증가, 스마트폰 ASP, 주주환원정책 등에 주목해야 한다.

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Duration : 20분 43초
Lisence : youtube
자막 : 있음